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Des modèles Excel développés pour les courtiers

Infogestion développe sur mesure des modèles Excel pour les courtiers en assurances.

Par exemple, nous avons créé un support d'analyse financière complet sous Excel permettant aux courtiers de réaliser rapidement le bilan financier de leurs clients afin de bien les conseiller.

Totalement automatisée, cette analyse financière bien structurée affiche les données d'une manière claire et est facile à appréhender par le client.

Téléchargez l'exemple d'analyse financière privée sur Excel

Analyse-financière.pdf

Pour en savoir plus, composez le +41 21 711 26 66

Des tableaux de bord automatisés pour les courtiers

Liés à toutes applications, nos modèles Excel importent automatiquement les données dans les tableaux de bord de statistiques ou d'analyse budgétaire.

La mise en forme est claire et le gain de temps dû à l'automatisation est conséquent. En exemple ci-dessous, un tableau de bord sur Excel vous présente graphiquement une comparaison entre les chiffres réels des résultats de production, les chiffres réels cumulés mois par mois et ceux budgetés.

Analyse et suivi des commissions du courtier

Nos modèles personnalisés permettent une gestion et un suivi des objectifs de vente à atteindre pour plusieurs courtiers.

Les résultats sont affichés sous la forme de tableaux de bord graphiques.

Gestion de commissions des courtiers en assurances, en immobilier, ou de gestionnaires en portefeuille titres

Développé sur mesure, notre modèle de suivi des commissions et idéal pour un courtier indépendant. Véritable outil de gestion, il permet un suivi de commissionnement et facilite la gestion au quotidien.

Exemples de produits que l'on peut réaliser sur mesure :

- Gestion de portefeuille titres avec analyse de performance

- Gestion de commissions assurances ou courtage immobilier avec suivi et rappel d'échéance pour vos prospects

- Tableau de bord de statistiques mensuelles sur Excel, avec graphique dynamique sur Excel

etc...